Current Situation and Prospects of China's Photovoltaic Power Generation

In 2021, China’s solar irradiance was lower than the long-term average value. The distribution of solar radiation in China showed a trend of first increasing, then decreasing and then increasing again from the northwest to the southeast. In 2021, the national average annual total horizontal irradiance was 5,376 megajoules per square meter. Compared with the average value from 1991 to 2020 in the past 30 years, it was about 1.7% lower. The national average annual total irradiance on the optimal inclined plane for photovoltaic power generation was 6,295 megajoules per square meter, also about 1.2% lower than the average value in the past 30 years. According to regional statistics, in 2021, the annual total horizontal irradiance in northern China was lower than the average value in previous years, while that in southern China was mainly higher. According to the statistics of provincial-level administrative regions, in Shanghai, Anhui, Tianjin, Yunnan, and Hainan, the annual total horizontal irradiance was close to the average value of previous years; in Hunan, Guizhou, Jiangxi, and Sichuan, it was relatively higher; in Guangxi and Fujian, it was significantly higher; in Jilin, Shandong, Hubei, Henan, Shanxi, Zhejiang, Xinjiang, Chongqing, Tibet, Shaanxi, and Jiangsu, it was relatively lower; and in Liaoning, Ningxia, Qinghai, Inner Mongolia, Beijing, Hebei, Heilongjiang, and Gansu, it was significantly lower. This is the general situation of the solar energy resources.

   一、發(fā)展歷程

（一）初期發(fā)展階段

從1978年到2005年左右，就是改革開放以后，國(guó)家對(duì)光伏應(yīng)用示范項(xiàng)目給予支持，使光伏系統(tǒng)在工業(yè)和農(nóng)村應(yīng)用中得到發(fā)展，比如說小型戶用系統(tǒng)和村落供電系統(tǒng)等方面。2000年以后，國(guó)家先后啟動(dòng)了西部省區(qū)無電箱的通電計(jì)劃，光明工程等項(xiàng)目，使光伏發(fā)電系統(tǒng)在解決偏遠(yuǎn)無電地區(qū)農(nóng)牧民生活用電問題上發(fā)揮了重要作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2005年底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量約是7萬個(gè)千瓦。

（二）產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段

大概是2006年到2012年，大家都知道2006年我國(guó)發(fā)布了《可再生能源法》，開始逐步建立有利于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一個(gè)政策環(huán)境。2009年起我國(guó)實(shí)施了金太陽(yáng)示范工程，光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目；2009年和2010年，我國(guó)先后啟動(dòng)了兩輪光伏特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，有效推動(dòng)了光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，產(chǎn)品研發(fā)制造等方面加快發(fā)展。

（三）規(guī)?；l(fā)展階段

大概是從2013年以后，為了壯大國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見，在此之后，各部委和各地方政府積極出臺(tái)支持和規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展的政策性文件，在一系列利好政策推動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展。統(tǒng)計(jì)到2020年底光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了2.53億千瓦，集中式光伏大約占1.75億千瓦，分布式光伏能占到8,000萬左右。

   二、發(fā)展政策環(huán)境

我國(guó)圍繞支持光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展，制定了一系列的政策措施，并不斷的實(shí)施調(diào)整推動(dòng)光伏發(fā)電開發(fā)利用取得了明顯的成效。2021年，行業(yè)管理方式持續(xù)的優(yōu)化調(diào)整，在5月份的時(shí)候，國(guó)家能源局印發(fā)了關(guān)于風(fēng)電光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知。

   三、發(fā)展現(xiàn)狀

在裝機(jī)方面，2021年光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到了5,488萬千瓦時(shí)，創(chuàng)歷史新高，同比增幅達(dá)到了17%左右。大部分新增裝機(jī)為平價(jià)項(xiàng)目，截止2021年底累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了3.06億千瓦，新增和累計(jì)裝機(jī)均居世界首位。在運(yùn)行方面，2021年全國(guó)光伏發(fā)電量持續(xù)提高，達(dá)到了3,259億千瓦，同比增長(zhǎng)25%左右，占電源總發(fā)電量的4%，同比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。

在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)下，對(duì)外貿(mào)易也快速增長(zhǎng)，光伏產(chǎn)品出口總額是284.3億美元，同比增長(zhǎng)了44%左右，組件出口額是246億左右，出口量約99個(gè)計(jì)劃，出口量和出口額均創(chuàng)歷史新高。在投資成本方面，總投資成本是總體上升，2021年在國(guó)家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引導(dǎo)下，光伏發(fā)電社會(huì)關(guān)注度不斷提高，金融環(huán)境明顯改善，我國(guó)光伏發(fā)電投資總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021年的光伏發(fā)電新增投資規(guī)模約2,157億元，同比上升17%，其中集中式電站新增投資約1,062億元。分布式光伏電站新增投資約1,095億元。

在面臨形勢(shì)方面，2021年在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)推動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電迎來了重大的發(fā)展機(jī)遇期，新增開發(fā)規(guī)模達(dá)歷史新高，新建項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，發(fā)電利用率維持較高水平，裝備制造規(guī)模和技術(shù)水平持續(xù)進(jìn)步。

   一、光伏行業(yè)面臨的形勢(shì)：

（一）國(guó)家重大戰(zhàn)略目標(biāo)，為光伏行業(yè)發(fā)展提供廣闊的前景，就是碳達(dá)峰碳中和提出后，國(guó)家制定了一系列的政策，構(gòu)建了完整的政策體系。2021年10月份中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見。國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于印發(fā)2030年碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知，就是我們說的國(guó)發(fā)23號(hào)文，著力構(gòu)建碳達(dá)峰碳中和一家政策體系，明確提出到2030年風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上，同時(shí)提出能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)。在2021年就是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也提出，新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制，這塊國(guó)家也正在制定新的文件在抓落實(shí)，隨著碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的深入推進(jìn)，我們認(rèn)為光伏行業(yè)將迎來較長(zhǎng)的一個(gè)發(fā)展機(jī)遇期。

（二）光伏發(fā)電規(guī)劃與國(guó)土空間、土地生態(tài)功能保護(hù)、電網(wǎng)規(guī)劃協(xié)同機(jī)制亟待建立。雙碳目標(biāo)提出后要求要大力發(fā)展新能源，同時(shí)也對(duì)森林的積蓄量等基本生態(tài)建設(shè)目標(biāo)提出了更高的要求，光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)用地政策標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，此外，2022年以后，我們認(rèn)為我國(guó)光伏行業(yè)將持續(xù)保保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，大規(guī)模、高比例新能源接入電網(wǎng)將大幅增加系統(tǒng)的運(yùn)行和消納壓力，需要在頂層設(shè)計(jì)層面統(tǒng)籌銜接好光伏發(fā)電、國(guó)土空間、土地生態(tài)功能保護(hù)、電網(wǎng)消納等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)一個(gè)多規(guī)合，構(gòu)建一個(gè)全新的體系，保證光伏行業(yè)更好更快的發(fā)展。

（三）光伏發(fā)電參與市場(chǎng)化交易方面還面臨挑戰(zhàn)。當(dāng)前光伏發(fā)電等新能源通過綠電交易試點(diǎn)、現(xiàn)貨交易等方式逐步參與電力市場(chǎng)化交易。在今年的1月份，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系要基本建成，明確說新能源全面參與市場(chǎng)交易，隨著電力系統(tǒng)體制改革的逐步深化，光伏發(fā)電等新能源參與市場(chǎng)化交易肯定是大勢(shì)所趨。光伏發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇性與傳統(tǒng)的具有調(diào)節(jié)能力的電源，比如說火電、水電相比，需要額外自建（購(gòu)買）系統(tǒng)調(diào)峰資源或直接承擔(dān)較高的信用成本。同時(shí)，新能源參與電力市場(chǎng)的電價(jià)跟原來的保障性收購(gòu)會(huì)有很大的變化，對(duì)他們的收益也會(huì)有很大的影響，參與市場(chǎng)化交易可能面臨很大的壓力。

（四）光伏發(fā)電開發(fā)收益短期面臨波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著2019年中擴(kuò)產(chǎn)硅料產(chǎn)能逐步釋放，到2022年下半年硅料供應(yīng)將大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)供需失配有望得到緩解。另外就是不少省份提出納入保障性電網(wǎng)規(guī)模的光伏發(fā)電項(xiàng)目，也按一定比例配置儲(chǔ)能裝置的要求，土地費(fèi)用、非技術(shù)成本融資、電網(wǎng)送出等方面短期內(nèi)難以有效降低，光伏項(xiàng)目投資收益中間面臨短期的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

   二、光伏行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)：

（一）是集中式和分布式并舉推動(dòng)光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。

1.以大基地為依托的集中式光伏發(fā)電成為壓艙石。習(xí)近平總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì)上也提出，中國(guó)將大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)光基地項(xiàng)目，目前第一期裝機(jī)容量約1億千瓦的大型觀光基地已經(jīng)有序開工，第二期項(xiàng)目申報(bào)工作也已經(jīng)啟動(dòng)。

2.分布式光伏發(fā)電將成為中東部的增長(zhǎng)極。2021年6月，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于報(bào)送整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，要求整合資源，實(shí)現(xiàn)集約開發(fā)。從2021年發(fā)展情況來看，中東部地區(qū)新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模中，分布式占比約55%。隨著新增可能可再生能源不斷融入消費(fèi)總量控制的政策的落地實(shí)施，中東部地區(qū)作為能源消費(fèi)大省，考慮土地資源緊張等客觀實(shí)際，增至光伏發(fā)電將有望再創(chuàng)新高。

（二）光伏發(fā)電開發(fā)利用模式將持續(xù)多元化。

1.光伏發(fā)展將持續(xù)保持多品種協(xié)同發(fā)展特點(diǎn)，并進(jìn)一步與其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。在多品種協(xié)同發(fā)展方面，除了光伏加儲(chǔ)能外，將繼續(xù)加大水風(fēng)光、風(fēng)光火儲(chǔ)，區(qū)域耦合供暖等多品種的協(xié)同發(fā)展。

2.在融合發(fā)展方面，光伏發(fā)電等新能源將持續(xù)深入于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等，行業(yè)的融合，不斷拓展新能源發(fā)展的新領(lǐng)域、新場(chǎng)景。

（三）光伏發(fā)電技術(shù)將加速迭代。

1.大尺寸光伏電池將成為主流，由于能夠獲得更低的通信成本，近年來晶體硅電池單片尺寸不斷向大尺寸發(fā)展。

2.2022年，182毫米以上尺寸的電池市場(chǎng)占比有望達(dá)到7成以上。

（四）光伏發(fā)電綠色環(huán)境價(jià)值將進(jìn)一步凸顯。

1.綠證是新能源發(fā)電量的環(huán)境屬性和消費(fèi)綠色電力的唯一憑證。

2.光伏發(fā)電企業(yè)可通過出售綠證獲得環(huán)境收益。截止到2021年底，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，全國(guó)累計(jì)綠證認(rèn)購(gòu)數(shù)量約62萬張，對(duì)應(yīng)6.2億千瓦的風(fēng)光綠色發(fā)電量。參與綠證認(rèn)購(gòu)的企業(yè)涉及制造、電器、化工服務(wù)等多個(gè)行業(yè)，其中制造業(yè)占比超過50%。隨著我國(guó)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的深入推進(jìn)，目前社會(huì)綠色便利消費(fèi)需求逐步提升，將進(jìn)一步激發(fā)綠證市場(chǎng)活力，國(guó)家也正在研究制定新的完善綠證制度的重要文件，隨著一系列政策的出臺(tái)，光伏的新能源的綠色環(huán)境價(jià)值將進(jìn)一步體現(xiàn)。